Cara mengubah kontak menjadi pelanggan Akuntansi

Cara mengubah kontak menjadi pelanggan Akuntansi

Proses pengimporan terjadi secara otomatis karena Anda mengaktifkan Impor Otomatis . Catatan- 1: Proses impor otomatis ini hanya akan berfungsi jika Anda mengaktifkan opsi Impor Otomatis. Jika Anda memiliki kontak sebelum mengaktifkan Impor Otomatis maka kontak tersebut tidak akan diimpor ke daftar Pelanggan Akuntansi. Catatan- 2: Anda juga dapat mengimpor Kontak Perusahaan ke Pelanggan Akuntansi dengan cara yang sama

Akuntansi Mengubah kontak menjadi pelanggan akuntansi adalah hal yang mudah. Navigasikan ke Dasbor Admin → Pengaturan → Akuntansi.

Selanjutnya, pastikan opsi Impor Otomatis diaktifkan. Pilih Aktif dari tarik-turun. Berikut adalah tangkapan layar:

Selain itu, pastikan Anda mencentang dua kotak Impor Pengguna Dari Kontak dan Perusahaan.

Sekarang, semua kontak yang Anda buat akan otomatis diimpor ke daftar Pelanggan Akuntansi.

Sekarang, mari buat kontak untuk memeriksa cara kerjanya: Buka Dasbor Admin → Kontak → Tambah Kontak Baru. Anda akan melihat layar berikut:

Sekarang, buat kontak dengan mengklik opsi Tambahkan Kontak Baru. Isi semua informasi yang diperlukan dan tekan tombol Tambahkan Baru.

Setelah Anda melakukannya, kontak bernama John Doe tidak hanya akan dibuat tetapi juga diimpor ke daftar pelanggan Akuntansi. Ini kontak baru Anda:

Sekarang, mari kita periksa apakah kontak diimpor ke daftar pelanggan Akuntansi atau tidak. Buka Dasbor Admin → Akuntansi → Pelanggan untuk memeriksanya.

Proses pengimporan terjadi secara otomatis karena Anda mengaktifkan Impor Otomatis .

Catatan- 1: Proses impor otomatis ini hanya akan berfungsi jika Anda mengaktifkan opsi Impor Otomatis. Jika Anda memiliki kontak sebelum mengaktifkan Impor Otomatis maka kontak tersebut tidak akan diimpor ke daftar Pelanggan Akuntansi.

Catatan- 2: Anda juga dapat mengimpor Kontak Perusahaan ke Pelanggan Akuntansi dengan cara yang sama