Halaman ikhtisar CRM

Halaman ikhtisar CRM

Dasbor CRM

Halaman ikhtisar adalah kumpulan semua data penting yang Anda perlukan untuk memulai hari Anda. Ada ubin kecil di bagian atas dan bilah sisi untuk menampilkan ringkasan informasi penting seperti –

1. Jumlah total Kontak. (Dapat diklik dan diteruskan ke halaman Kontak)

2.Jumlah Perusahaan. (Dapat diklik dan diteruskan ke halaman Perusahaan)

3.Daftar Kontak yang baru ditambahkan untuk akses cepat.

4.Daftar Perusahaan yang baru ditambahkan untuk akses cepat.

5.Kalender untuk menampilkan jadwal dan log yang akan datang. dasbor crm

Dasbor CRM adalah landasan Anda untuk aktivitas sehari-hari. Ini membantu Anda untuk memulai dengan cepat. Ada beberapa widget yang ditempatkan di halaman ini.

Bilah Atas: Area ini menampilkan ringkasan semua kontak dan perusahaan Anda dengan penghitung untuk status berbeda dari mereka. Ketika Anda mengklik Lihat Semua Kontak dan Lihat Semua Perusahaan, Anda masing-masing akan diarahkan ke halaman kontak dan perusahaan.

Tengah: Kalender adalah tempat semua tugas,

jadwal, dll ditampilkan. Anda dapat mengubah tampilan menjadi bulan, minggu atau hari. Anda juga dapat beralih ke bulan sebelumnya dan yang akan datang. Panel Kanan: Beberapa hal. Jadwal, Anda dapat melihat aktivitas yang akan segera terjadi dan yang akan datang (rapat, panggilan, surat, dan lainnya) di bagian ini. Daftar kontak yang baru ditambahkan – membawa Anda ke profil kontak saat Anda mengklik nama pengguna. Daftar perusahaan – membawa Anda ke profil perusahaan saat Anda mengklik nama perusahaan. Penghitung untuk total email masuk yang belum ditanggapi.